氢能具有清洁高效、来源广泛等特征，是链接传统石化能源、电力、可再生能源等多种能源的有效载体，是推动能源体系绿色低碳发展的重要方向，对于优化能源供给结构，构建现代能源体系具有重要的战略意义，开发和利用氢能是当前全球产业创新和能源转型的重大战略方向。

氢燃料电池汽车具有零排放、高效率、长续航、大载重、加注快等显著优势，发展氢燃料电池汽车符合我国车用能源技术变革和汽车产业转型升级的需求，是促进能源和汽车产业深度融合、协同发展，共同落实国家“双碳”战略目标的重要路径。

近年来，在国家和地方产业政策引导下，氢能产业投资热情高涨，制储运加用全产业链体系不断完善，燃料电池产品技术水平持续提升，我国燃料电池汽车正在从技术研发向商业化发展阶段快速迈进。

国家燃料电池汽车示范应用政策明确提出，重点推动燃料电池汽车在中远途、中重型商用车领域的产业化应用，在交通运输行业积极落实“双碳”目标、燃料电池汽车示范城市群政策明确、北京冬奥千辆级示范应用、商用车向专用化发展等有利因素推动下，氢燃料电池专用车作为燃料电池汽车的重要组成部分，正迎来前所未有的发展机遇。

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2021市场回顾

市场回暖态势明显（图１）。截至2021年底，我国燃料电池汽车累计推广近9000辆，从市场发展阶段来看，目前燃料电池汽车尚处于产业发展初期，市场规模还比较小。2021年我国燃料电池汽车销量为1881辆，同比增长25.7%，车型以客车和专用车为主，燃料电池专用车销量830辆，占比44.1%，市场份额呈回升态势。

图1 近年我国燃料电池汽车市场走势与结构

备注：数据来源为中汽数据销量数据，燃料电池专用车包括牵引车、自卸、物流和环卫车等

政策驱动效应突出。根据国家新能源汽车推广应用财政补贴政策，2020年4月以前，燃料电池汽车享有购置补贴，2020年9月，国家五部委发布《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》，将燃料电池汽车的购置补贴政策调整为示范应用支持政策，设定四年示范期，采取“以奖代补”方式，对符合条件的城市群开展燃料电池汽车关键技术产业化攻关和示范应用给予奖励。

政策发布后，各地积极组队积极申报示范城市群，并经过专家评审，直到2021年8月底，国家财政部等五部委同意首批京津冀、上海、广东燃料电池汽车示范应用城市群启动实施。同年12月，河北和河南城市群获批并启动实施，行业广泛关注的五大示范城市群最终落地。

由于燃料电池汽车购置价格仍然较高，补贴对于购置成本起到了重要的补充，政策调整造成2020年4月开始的一年多时间处于空档期，导致车企和应用端主体一直处于观望中，影响了地方政府推广燃料电池汽车的积极性和企业产品的投放节奏，直到2021年下半年市场需求才逐步释放，全年市场月度销量表现呈现前低后高、逐渐回暖的态势，政策驱动市场増长特征明显。

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产品供给情况

车型结构进一步拓展。2021年布局燃料电池汽车的企业大幅增加，传统主流商用车企业加快燃料电池产品研发和测试应用，新公告车型数量大幅提升。与前期物流车为主的车型结构不同，2021年燃料电池专用车车型结构以牵引车和自卸车为主，销量占比达86%（图２）。物流车车型进一步丰富，覆盖厢式运输车、保温车、冷藏车等短途转运和城市配送车型；环卫车以洗扫车、洒水车、多功能抑尘车、车厢可卸式垃圾车等零星测试和验证应用为主。随着燃料电池技术的不断成熟和应用场景的不断挖掘，燃料电池汽车车型向专用车细分领域拓展的趋势明显。

图2 2021年我国燃料电池专用车终端市场细分车型销量（辆）

重型化发展取得显著成效。从企业产品供给端来看，燃料电池重载车型占比显著增加，2021年工信和信息化部发布的12期《新能源汽车推广应用推荐车型目录》上榜的208款燃料电池汽车，专用车上榜138款，占比66.3%，总质量12t及以上100款，占专用车上榜数的72.5%。其中18t以上车型有93款，牵引车类37款。从终端实际销售车型总质量吨位结构看，燃料电池专用车吨位结构不断丰富，向多元化方向拓展，氢燃料电池重卡开始成为主流，18t、25t和31t重载车型合计占比达到90%以上。（图３）。

图3 近年我国燃料电池专用车车型吨位结构走势

产业布局和具体场景拉动终端市场。2021年燃料电池专用车终端销售主要集中在青岛、上海、广州、保定等城市，以青岛城市渣土运输、宝武钢场内运输、广州黄埔区建筑废弃物运输、保定“容易线”砂石骨料运输等场景应用为主（图４）。与纯电动汽车早期推广模式不同，燃料电池汽车在市场推广和目标场景选择中，燃料电池系统企业发挥了重要作用。

因此，目前燃料电池汽车主销区域也是氢能产业链和系统厂商集聚区，体现了产业发展与示范应用互推互进的良性协同效应。从近几年终端城市销量来看，由于市场规模小，终端销量取决于当年新增的订单需求和已有订单的车辆交付，尚未呈现出明显的或差异化的典型区域市场特征。